Private banker e consulenti finanziari, di banche, reti di consulenza o autonomi. La maggior parte lavora senza un team quant. Ogni portafoglio deve essere coerente con il profilo del cliente e con il modello della casa, o con il tuo. Ogni decisione va spiegata al cliente.
Dai a ΩSUITE il profilo di rischio del cliente e il portafoglio. Il motore deterministico calcola rischio, esposizione ai fattori e regime, e mostra dove si colloca il portafoglio rispetto a quel profilo e al modello che segui. Ogni numero torna con metodo e fonte. La tua AI prepara proposte di rebalance allineate al profilo. Tu decidi. Al momento ΩSUITE è in beta privata.
In un test, una chat AI generica ha risposto cinque volte alla stessa domanda sul VaR a 1 giorno e ha dato cinque cifre diverse. Ogni cifra veniva da una volatilità ipotizzata. ΩSUITE ha restituito ogni volta la stessa cifra. L'ha calcolata dai dati di mercato, con metodo e fonte. Un numero che puoi riprodurre è un numero che puoi difendere davanti al cliente. I dati mancanti vengono segnalati, mai riempiti.
La prima opzione è MCP. Aggiungi un server MCP e ogni modulo diventa uno strumento richiamabile da Claude, ChatGPT o Grok. Funziona con qualsiasi assistente compatibile MCP. La seconda opzione è la web app pensata per i private banker, omega-private-banker.app, in beta privata. Gira sullo stesso motore, non richiede setup AI e nessuna installazione.
Le analisi predefinite includono Portfolio Health Check, Defensive Review e Performance Attribution. L'output è un report pronto per il cliente. Wealth Auditor fa l'audit di un portafoglio dagli estratti conto del cliente. Restituisce rendimenti veri, costi reali e deriva dal mandato. Si astiene quando i dati non bastano.
ΩSUITE non fa la valutazione di adeguatezza al posto tuo. Ti dà numeri per sostenerla. Non esegue ordini. Non fornisce raccomandazioni, sollecitazioni o garanzie di performance. Non è consulenza di investimento. Il professionista decide, e gli utenti sono gli unici responsabili delle proprie decisioni di investimento. ΩSUITE non è registrato come consulente di investimento presso alcuna autorità regolatoria. È disponibile per clienti professionali nell'UE e negli USA.
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