Software per family office basato su AI agentica
Beta privataCIO e analisti di family office, PM di asset manager boutique e di piccole SGR, e private banker ottengono numeri di rischio, fattori e regime con metodo e fonte, dentro l'AI che già usano.
OSUITE (ΩSUITE) è family office software basato su AI agentica, non un prodotto crypto o DeFi.
Interrogata cinque volte, un'AI generica ha dato cinque VaR diversi per lo stesso portafoglio da $10M. ΩSUITE ne ha dato uno. Vedi il test →
Eseguo un controllo dello stato del portafoglio.
Ω risk · regime · factors ✓| Regime macro (USA) | Stagflazione — confidenza 68% |
| VaR 95%, 1 giorno | $119.4K su $10M (1,2%) |
| CVaR 95%, 1 giorno | $149.7K |
| Beta di mercato (FF5, 3 anni) | 0,62 — R² 0,89 |
| Concentrazione (HHI) | 0,070 su 34 linee |
Lettura: in un regime di stagflazione il motore segnala materie prime e TIPS; il portafoglio ha 5% di oro e 4% di TIPS.
Ogni numero è calcolato in modo deterministico dal motore e restituito con metodo e fonte. La tua AI pianifica il lavoro e ragiona sui risultati. Il professionista decide.
Chi decide cosa
Giudizio finale, ogni ordine, alta ambiguità.
L'AI propone un rebalance o un what-if; l'umano conferma.
Entro soglie: controlli sui dati, segnalazioni, astensione.
Uno strumento, non un terminale. Scegli la modalità che si adatta al tuo workflow, o usale entrambe: gli stessi 24 moduli, esposti in due modi.
Chi alloca capitale senza un team quant, dai CIO dei family office ai PM delle boutique e ai private banker, ha bisogno della stessa cosa: profondità senza black box.
| Chi | Usa | Richiede |
|---|---|---|
| Family Office | Partner, CIO, analista | Analytics white-box, indipendenza, il principal può verificare quello che riportano i gestori. |
| Asset Manager boutique | PM e analisti di asset manager boutique e piccole SGR, senza un team quant | Analytics di fattori, rischio, opzioni e regime, track record delle strategie. |
| Private Banker | Private banker e consulenti finanziari di banche e reti di consulenza | Controllare ogni portafoglio cliente rispetto al profilo del cliente e al modello della casa, con numeri ripetibili da difendere negli incontri con il cliente e nelle verifiche di adeguatezza. |
posizioni dal tuo broker o custode
24 moduli white-box
Claude · ChatGPT · Grok — dove avviene il ragionamento
report · what-if · proposta
Nessuna esecuzione di ordini. Il professionista decide; ΩSUITE non ha bisogno di sapere chi è il cliente finale.
Anche come web app. Stesso motore, nessun setup AI: carichi Excel o CSV, lanci l'analisi, esporti il report.
Sai cosa possiedi, cosa lo muove e dove è esposto.
Mostri a un cliente o a un comitato il metodo e la fonte dietro ogni numero.
Esci con un'allocazione migliore, o con una ragione chiara per tenere quella che hai.
Per quarant'anni il software finanziario ha dato ai professionisti più dati. ΩSUITE li aiuta a ragionarci.
Discendono dalla nostra North Star: analytics che puoi ispezionare, infrastruttura che possiedi, e AI che informa invece di tradare.
Ogni calcolo è verificabile. Nessuna black box.
Per progettazione non conserviamo dati dei clienti. On-premise per Enterprise: il tuo perimetro.
L'AI analizza. Il professionista decide. Nessuna esecuzione automatica.
Ogni output mostra dove si colloca un titolo rispetto a criteri pubblicati, con le fonti. I dati mancanti vengono segnalati, mai riempiti.
Stessa domanda, cinque volte: una chat AI generica ha dato cinque VaR a 1 giorno diversi per un portafoglio da $10M (da $184K a $299K), ognuno da una volatilità ipotizzata. ΩSUITE ha restituito ogni volta $141.9K, calcolato dai dati di mercato, con metodo e fonte. Il modello scrive. Il motore conta.
«VaR 95% a 1 giorno di questo portafoglio da 10 posizioni e $10M?»
| Run | AI generica | ΩSUITE |
|---|---|---|
| 1 | $200K | $141.9K |
| 2 | $299K | $141.9K |
| 3 | $184K | $141.9K |
| 4 | $250K | $141.9K |
| 5 | $240K | $141.9K |
| Plausibile, mai uguale. | Uguale, con metodo e fonte. |
Stesso motore. Family Office: onboarding, morning brief, what-if, proposte di rebalance, report pronti per il cliente. Asset Manager: analytics di fattori, rischio, opzioni e regime, track record delle strategie.
Fa l'audit di un portafoglio dagli estratti conto del cliente: rendimenti veri, costi reali, deriva dal mandato. Ogni numero ha un grado e una fonte. Si astiene quando i dati non bastano.
Overlay di rischio crypto, LBO, valutazione d'azienda, real estate, fixed income avanzato.
Ogni famiglia raggruppa diversi moduli white-box basati su metodi quantitativi pubblicati. Inventario completo disponibile sotto NDA durante la valutazione.
Identifica il regime economico corrente, la struttura di volatilità, e il contesto fixed-income in cui si inseriscono le tue decisioni.
Scompone i rendimenti via modelli fattoriali canonici e mette in luce qualità fondamentale con benchmark di valore intrinseco.
Copre metalli preziosi, catene di opzioni e coperture con derivati, con piena visibilità sulle greche.
Metriche di rischio a livello di portafoglio, modellizzazione del rischio di coda e ottimizzazione dell'allocazione con i tuoi vincoli.
Estrazione di segnali assistita dall'AI dal flusso di notizie e dal sentiment di mercato, con punteggio per strumento.
Intelligence cross-modulo: analisi orchestrate che combinano più famiglie in una singola risposta.
Analisi predefinite che partono dal portafoglio che il tuo cliente già detiene. I metodi sono pubblicati; il modo in cui li combiniamo è nostra proprietà intellettuale. L'output è ciò che vede il tuo cliente.
Il portafoglio è allineato al regime corrente e al mandato di rischio del cliente? Valutazione di una pagina rispetto a criteri pubblicati, con risultati operativi.
Stress test del portafoglio sugli eventi estremi e quadro delle opzioni di copertura.
Spiega la performance vs benchmark con attribution a livello fattoriale — non solo un numero, una ragione.
Snapshot macro on-demand: dove siamo nel ciclo, cosa è già prezzato, cosa no.
Uno strumento in portafoglio, o uno in valutazione, da ogni angolatura: fondamentali, tecnici, sentiment, esposizione fattoriale.
Valuta nuove idee rispetto a criteri pubblicati, con basi fondamentali e razionale esplicito. Sei tu a decidere cosa entra in portafoglio.
Metalli preziosi e contesto macro per le decisioni di allocazione sulle materie prime.
Claude · ChatGPT · Grok — qualsiasi assistente compatibile MCP. Ragionamento, conversazione e contesto del cliente vivono qui.
Le posizioni arrivano dalla connessione del cliente.
Edizioni Family Office e Asset Manager · 6 famiglie
Dati di mercato e macro da fonti pubbliche e licenziate
Stateless via MCP: nessuna identità del cliente, nessun record del cliente scritto sui nostri server. Hosting: UE (Francoforte) e USA (Oregon), in container; on-premise per Enterprise.
La tua AI ha già i dati dei clienti e della banca. Via MCP, ΩSUITE riceve ticker e pesi, restituisce numeri con metodo e fonte, e non conserva niente.
clienti, conti, posizioni
agenti costruiti nello stack della banca
Un ciclo enterprise.
Claude · ChatGPT · Grok — dati dei clienti e della banca già lì
calcola · non conserva niente
Un plug-in: aggiungiamo numeri, non prendiamo niente.
ΩSUITE gira su infrastruttura certificata SOC 2 Type II e ISO 27001, a livello di provider (Render). Ottieni l'evidence di compliance che serve al tuo team di security per approvare il deployment.
Ogni servizio viene distribuito su infrastruttura certificata SOC 2 Type II + ISO 27001. I report di attestazione dei sub-fornitori sono disponibili su richiesta per la verifica di sicurezza.
Deploy, modifiche di configurazione ed eventi di accesso sono registrati a livello di provider infrastrutturale. Disponibili per audit interni.
Preferisci la piena proprietà? Ogni modulo è un container. Installa l'intero stack sulla tua infrastruttura (AWS, Azure, GCP, bare metal) con il tuo framework di compliance esistente.
Dall'accesso al protocollo all'installazione on-premise completa. Associati ai pubblici sopra.
OSUITE è un software per family office basato su AI agentica. Non è un prodotto crypto o DeFi. Un motore deterministico calcola ogni numero e lo restituisce con metodo e fonte. La tua AI pianifica il lavoro e ragiona sui risultati. Il professionista decide. OSUITE offre 24 moduli analitici white-box in 6 famiglie, usati via MCP o in una web app. Attualmente è in beta privata.
OSUITE è costruito per i professionisti che allocano capitale senza un team quant, su un solo motore. I family office lo usano. Partner, CIO e analisti ottengono analytics white-box, così il principal può verificare quello che riportano i gestori. Lo usano anche asset manager boutique e piccole SGR. PM e analisti ottengono analytics di fattori, rischio, opzioni e regime e track record delle strategie. Private banker e consulenti finanziari lo usano per controllare i portafogli dei clienti rispetto al profilo del cliente e al modello della casa. Le installazioni Enterprise, white-label o on-premise, sono disponibili su richiesta. OSUITE è disponibile per clienti professionali nell'UE e negli USA.
In un test, una chat AI generica ha risposto cinque volte alla stessa domanda sul VaR a 1 giorno. Ha dato cinque cifre diverse. Ogni cifra partiva da una volatilità ipotizzata. OSUITE ha restituito ogni volta la stessa cifra. L'ha calcolata dai dati di mercato, con metodo e fonte. Il modello scrive. Il motore conta. La tua AI ragiona comunque sui numeri. I dati mancanti vengono segnalati, mai riempiti.
OSUITE non è consulenza di investimento. Fornisce strumenti analitici che supportano la ricerca di investimento e i processi decisionali: un motore deterministico calcola i numeri e la tua AI ragiona su di essi. Non fornisce raccomandazioni, sollecitazioni o garanzie di performance. Gli output mostrano dove si colloca un titolo rispetto a criteri pubblicati, non indicazioni buy/sell. Non esegue ordini. Il professionista decide e gli utenti sono interamente responsabili delle proprie decisioni di investimento. OSUITE non è registrato come consulente di investimento presso alcuna autorità di vigilanza.
OSUITE non sostituisce la tua AI. Lavora dentro l'assistente AI che già usi, come Claude, ChatGPT o Grok. Funziona con qualsiasi assistente compatibile MCP. La tua AI pianifica il lavoro, chiama OSUITE e ragiona sui risultati. OSUITE è un motore deterministico che calcola i numeri. Ogni numero torna con metodo e fonte. La web app non richiede alcun setup AI.
OSUITE ha tre modelli commerciali, uno per ogni modo di ingaggio. Il prezzo Family Office è in basis point sull'AUM analizzato, a scaglioni. Il prezzo Asset Manager è per postazione. Entrambi includono la libreria completa di moduli analitici via MCP e la web app. Enterprise è white-label e on-premise, per banche e grandi istituzioni. Il prezzo esatto è disponibile su richiesta. OSUITE è attualmente in beta privata.
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